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Paniers crypto = mieux que des ETFs ? 🧐

Certains afficionados de la gestion passive se demandent s’il est possible de transposer le concept des ETF actions et l'appliquer aux cryptos. La rĂ©ponse est OUI !

31/05/2024



Paniers crypto = mieux que des ETFs ? 🧐


Bienvenue dans ce nouveau numĂ©ro de la Newsletter d'Ambro. On se retrouve pour faire le point sur l'actu crypto. 


LES INFOS D'AMBRO


LA GESTION PASSIVE DES PANIERS CRYPTO


Certains afficionados de la gestion passive se demandent s’il est possible de transposer le concept des ETFs actions et l'appliquer aux cryptos. 

  

On ne parle pas ici des ETFs Bitcoin ou Etherum Spot dont tout le monde parle depuis des mois. Le concept est vraiment celui des ETFs actions, c’est-Ă -dire rendre accessible l'investissement passif en crypto en choisissant des paniers de crypto-monnaiess

  

Avec les avantages principaux des ETFs :  

✅ Suivre passivement un indice crypto  

✅ RĂ©Ă©quilibrer automatiquement l'indice 

✅ Garder les meilleures cryptos de l'indice et sortir ceux qui ne respectent pas le critĂšre de l'indice 


C’est en tout cas ce que propose Ambro. Et notre CEO, Victor Demonchaux, prĂ©sente tout ça dans le podcast de Thomas Creton d’Investir Simple.  



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L'ACTU CRYPTO


ETF ETHEREUM SPOT APPROUVÉS


AprĂšs avoir approuvĂ© les ETFs Bitcoin Spot en janvier dernier, la SEC (Ă©quivalent de l'AMF aux États-Unis) vient de donner son accord pour le lancement d'ETFs Ethereum Spot. Cela marque un nouveau tournant pour l'institutionnalisation des crypto-monnaies


Les plus grands gestionnaires d'actifs au monde, Ă  l'instar de Blackrock ou encore Fidelity, peuvent dĂ©sormais proposer une exposition Ă  la 2Ăšme crypto du marchĂ© via leurs ETFs. 


Cette annonce a fait bondir la capitalisation boursiĂšre d'Ethereum jusqu'Ă  atteindre les 441 milliards de dollars. Cela fait d'elle maintenant le 26Ăšme capitalisation mondiale, devant LVMH et Mastercard. 


1 000 000 000


C’est ne nombre de transactions passĂ©es sur le rĂ©seau Bitcoin.


15 ans aprĂšs sa crĂ©ation, Bitcoin vient de dĂ©passer ce seuil symbolique. MalgrĂ© les fluctuations intenses et les critiques persistantes, Bitcoin nous prouve toute sa rĂ©sidence avec une adoption toujours aussi exponentielle.


Mais tout ça n’est qu’une premiĂšre Ă©tape ! Avec le dĂ©veloppement des rĂ©seaux de secondes couches, Bitcoin va voir son activitĂ© littĂ©ralement exploser dans les annĂ©es Ă  venir 🚀


BITCOIN : UNE RÉSERVE DE VALEUR


Une réserve de valeur est un moyen de se protéger contre l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix au fil du temps.


Il y a 15 ans, 100 euros avaient beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Car la monnaie fiduciaire peut ĂȘtre produite en quantitĂ© illimitĂ©e. C’est le principe de la planche Ă  billets đŸ’ž


Alors que Bitcoin, lui, a une quantitĂ© finie d’unitĂ©s : 21 millions et pas une seule plus ! Et mĂȘme si Bitcoin connaĂźt des fluctuations importantes Ă  court terme, son prix suit une tendance haussiĂšre depuis 15 ans.


Donc pour résumer :

❌ L’euro se dĂ©prĂ©cie

✅ Le Bitcoin s’apprĂ©cie


Et au final, ce mĂȘme raisonnement pourrait ĂȘtre tenu pour l’or. Car oui, l’or prĂ©sente les mĂȘmes attributs que Bitcoin. VoilĂ  pourquoi Bitcoin est souvent comparĂ© Ă  l’or numĂ©rique.

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LE MICRO EST À VOUS


Nous rĂ©pondons en public Ă  vos questions. Voici la meilleure qui nous a Ă©tĂ© posĂ©e :

Ludovic :  Quels sont les 5 points Ă  vĂ©rifier avant d’investir sur une crypto ? 


✅ L’utilitĂ© du projet

Parfois, l’utilitĂ© d’une crypto n’est que purement spĂ©culative. Le projet n’a aucun fondement, ce n’est qu’une blague. C’est le cas de tous les shitcoins, dont le plus connu est le Dogecoin. 

Alors avant de passer Ă  l’achat, demandez-vous pourquoi la crypto est nĂ©cessaire au bon fonctionnement du projet ! 


✅ L’équipe

Qui sont les fondateurs Ă  l’origine du projet ? Prenez le temps de vous renseigner sur leurs parcours : Ăąge, Ă©tudes, expĂ©riences professionnelles, etc


Faites un tour sur leur Linkedin et Twitter, vous aurez dĂ©jĂ  pas mal d’infos !


✅ La communautĂ©

Un projet qui communique bien sur son offre saura fédérer. Plus il y aura de personnes qui soutiendront le projet, plus ses chances de réussite seront élevées.

Mais attention ! Certains projets achĂštent parfois ses followers pour faire grossir artificiellement leur commu.


✅ La tokenomics

Comment sont répartis les jetons entre les fondateurs, les développeurs, les VCs et la communauté ? Chaque acteur doit avoir une part raisonnable du gùteau à la hauteur de sa contribution

Et comment sont vestĂ©s les tokens ? Un bon projet distribuera les jetons au fur et Ă  mesure pour Ă©viter que certains puissent vendre tout d’un coup et faire chuter drastiquement le prix


✅ La documentation

Chaque projet doit avoir un livre blanc. Ce document est une présentation en large et en travers du projet.

Si c’est incomprĂ©hensible, s’il y a des fautes, s’il a des choses contradictoires
 FUYEZ !


Et si vous n’avez pas envie de faire tout ce travail de "due diligence", il est aussi possible d’investir sur l’un des Paniers Crypto d’Ambro.  


LE MINDSET GAGNANT


QUI EST LE MEILLEUR INVESTISSEUR DE TOUS LES TEMPS ?


Il n’y a pas de dĂ©bat. C’est Warren Buffet đŸ„‡


Il a fondĂ© Berkshire Hathaway en 1965, une entreprise mythique dans le monde de l’investissement. Elle a rapportĂ© quasiment 20% par an en moyenne Ă  ses actionnaires, contre environ 10% pour le S&P 500. La sociĂ©tĂ© est aujourd’hui valorisĂ©e 790 milliards $, soit la 7Ăšme capitalisation boursiĂšre mondiale.


La sociĂ©tĂ© a des participations dans les plus grandes entreprises au monde comme Coca-Cola, Bank of America, etc
 Et surtout Apple dont ils sont propriĂ©taires Ă  hauteur de plus de 5%. Ils ont tellement de cash en banque (70 milliards $) qu’ils pourraient acheter des gĂ©ants comme la BNP Paribas sans problĂšme 💾


Pourtant notre cher Warren Buffet ne croit pas au bitcoin. Pourquoi ? Car selon lui, le gouvernement amĂ©ricain ne laissera jamais l’USD se fait remplacer par une crypto-monnaie.


Mais c'est lĂ  oĂč Warren ne comprend pas quelque chose ! Bitcoin n’a pas vocation Ă  remplacer le dollar, mais bien en devenir une alternative.


De plus, Warren Buffet commence Ă  se faire vieux
 D’autres diront donc qu’il n’est pas possible de comprendre le potentiel de bitcoin quand on a 93 ans
 đŸ‘ŽđŸ»


LE POINT MACRO


LA PEUR VISCÉRALE DES FRANÇAIS DE PERDRE DE L'ARGENT


Une Ă©tude de l’AMF nous indique que sur un patrimoine financier moyen de 97 000€, la part mĂ©diane investie ne dĂ©passe pas les 5 000€. Cela signifie donc que les Français n’investissent que 4% de leurs Ă©conomies 😳


Il est comprĂ©hensible qu’investir puisse faire peur car cela prĂ©sente des risques. Mais ne pas investir entraine Ă  coup sĂ»r l’échec financier. Car en l’espace de seulement 2 ans, l’inflation a fait perdre environ 10% en pouvoir d’achat Ă  notre Ă©pargne.


Donc sur les 92 000€ en moyenne non investis, cela reprĂ©sente une perte silencieuse de plus de 9 000€ đŸ€ŠđŸ»â€â™‚ïž




C'est tout pour aujourd'hui !



Victor DEMONCHAUX

CEO & Co-fondateur d'Ambro

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